Den farlige forbryder Richard "Stick" Montgomery (Aidan Quinn) er netop brudt ud af fængslet. Politiet har mistanke om, at han vil opsøge sin gamle kæreste Maria, så de starter en overvågning af hendes hus. 2 teams, 24 timer i døgnet. De to betjente Chris og Bill udgør det ene team. Når de ikke driller hinanden, chikanerer de - på mere og mere ondskabsfuld manér - det andet team (spillet af en tynd Forest Whitaker og faderen fra "Mine glade 60'ere", Dan Lauria). Men snart får betjentene øjnene op for noget helt andet: Maria! Chris bliver straks forelsket i hende, og det skaber selvfølgelig komplikationer. Specielt da "Stick" omsider dukker op...
