En dag lander et gigantisk rumskib med flere hundrede tusinde næsten menneskeligt udseende, intelligente fremmede fra det ydre rum. Efter en årelang karantæneperiode påbegyndes integrationen i det californiske samfund på alle niveauer, og de accepteres som NyBorgere. Efter den midaldrende, let racistiske politimand, Sykes, mister sin partner under et røveri begået af NyBorgere, får han en ny partner, den første NyBorger kriminalbetjent, Sam Fransisco. De kommer ikke specielt godt ud af det med hinanden, men får snart andre og vigtigere ting at tænke på, da de kommer på sporet af en frygtelig hemmelighed om de fremmede...
