Loď doráží na planetu Camus II, kde se setkává s Dr. Janice Lesterovou a Dr. Arthurem Colemanem, kteří jako jediní přežili neznámé ozáření. Kapitán Kirk Dr. Lesterovou zná z dřívějška z dávného vztahu, ze kterého odešli oba ve zlém. Kirk se sice domnívá, že doktorka je po zásahu radiace nemohoucí, ale ta náhle ožívá a znehybní ho na přístroji, který je schopen vyměnit vědomí a osobnost mezi těly.
