Dr. Leonard McCoy zaznamenává v deníku zprávu, že kapitán James Tiberius Kirk se poslední dobou chová velmi podivně, je velmi emotivní a popudlivý vůči své posádce. Na kapitánovi rozkazy se loď ubírá do neutrální zóny u Romulanského impéria, kde je obklíčena trojicí klingonských plavidel, které ovšem využívají romulané.
