Čarodějky se skrývají před světem a díky svým novým podobám do něj opět zapadají. Otec čarodějek se nyní stará o své dva vnuky, zatímco Phoebe zjišťuje, že ji obdivoval její pohledný bývalý spolupracovník. S vědomím, že jsou čarodějky mrtvé, démoni opět usilují o vládu nad světem.
