Detektiv Lyons pátrá po Damienovu spolužákovi Charlesovi, který je zodpovědný za všechny uskutečněné vraždy. Damien se mezitím svěří se svými pocity své nové psycholožce... Damien Thorn začne navštěvovat psycholožku dr. Matthewsovou, která mu má pomoci s řešením jeho psychických problémů. Damien se jí svěřuje o záhadných úmrtích ve svém okolí. Detektiv Shay začíná pátrat po Damienově spolužákovi Charlesi Powellovi, který zabil jejich dalšího spolužáka Craye. Charles pošle Damienovi nepřímý vzkaz, aby ho navštívil. Damien tedy přijede do Charlesova příbytku a zde se mu Charles svěří ze svého platonického obdivu k němu a že vlastně zabíjel všechny oběti v Damienově okolí, protože vnímal, že Damien jako Antikrist si to přeje. Když to Damien slyší, Charlese do krve zmlátí a téměř ho zabije. Se vším se pak Damien svěří dr. Matthewsové. Krvácejícího Charlese objeví detektiv Shay a odváží ho na policení stanici.
