Příběh trubky, heroinu a metadonu. Film je natočen na motivy života Cheta Bakera, slavného jazzového trumpetisty, který je v roce 1966 najat, aby v životopisném filmu hrál sám sebe v roce 1954, když poprvé začal s heroinem. Jeho vztah s herečkou Jane (postava složená podle scénáristy a současně režiséra z několika jeho milenek), trpí jednak jeho drogovou závislostí, jednak tím, že mu na jedné schůzce lupiči vyrazili přední zuby a on má od té doby problém s nátiskem a tedy hraním na trubku. Navíc má potíže s dodržováním metadonové léčby a hrozí mu vězení.
