Samantha (Heather Grahamová) žije se svým manželem Craigem (James Purefoy) celkem spokojený život. Jediné, co jim chybí ke štěstí, je dítě. Proto se rozhodnou na soukromé klinice, která se zabývá revoluční metodou, podstoupit umělé oplodnění. Vše se zdárně podaří, Samantha otěhotní, a klinika manžele umístí v přilehlém areálu, aby lékaři měli dítě s matkou pod kontrolou. Mladý pár netuší, že šéf kliniky používá k oplodnění neplodných žen Satanovu krev. Ani jim není nápadné, proč všichni v okolí trvají na tom, aby nikam neodjížděli a zůstali v areálu nemocnice. Po nějaké době už znepokojená Samantha odmítne varování zoufalého kněze Carla (Andy Serkis), ale přesto v ní narůstá podezření. Nakonec pochopí pravdu, ale už není čas něco změnit a podniknout proti Luciferovým pomocníkům. Anebo snad ano?
