Chao-Li Chi cvičí se stínovými boxy v interiéru a s mečem venku. Teoreticky film popisuje v jediném souvislém pohybu tři stupně tradičního čínského boxu, Wu-tang, Shao-lin a Shao-lin s mečem. Dlouhá sekvence baletního, plavného Wu-tangu přechází v nevyzpytatelnější Shao-lin; v polovině dochází k náhlému přechodu ke skokovým pohybům s mečem, v jejichž středu, v apogeu skoku, je dlouho držený zmrazený záběr.
