Филмът представя отношенията между закоравелия престъпник Дани и гиганта Джоузеф, който въпреки колосалните си размери е с ума на седемгодишно дете. Дани има големи дългове към влиятелен подземен бос и ако иска да спаси живота си ще трябва да намери начин да ги покрие. Единственото, което успява да измисли е да се възползва от своя приятел Джоузеф, като го включи в ожесточени незаконни боеве в клетки и с получените пари да спаси живота си.
