Лейтенант Пинкъртън пристига в Япония. Заедно със своя приятел Бъртън решават да се отдадат на забавления и да проверят как са храната, алкохолът и жените в страната на изгряващото слънце. Пинкъртън е поразен от красотата на Чо-Чо Сан. Безумно влюбен в нея, той желае тя да стане негова съпруга. Бъртън го уверява, че ще прибере сам кораба в Щатите. Скоро обаче на Пинкъртън му писва от японката и той решава да я изостави. Бъртън му доверява, че щом веднъж я изостави, това се равнява на развод и японката ще може да се омъжи отново за някой от своите сънародници. Но това съвсем не е така, а и Пинкъртън не знае, че красавицата очаква дете от него.
