Джуди Гарланд и Джийн Кели се срещат в романтичен мюзикъл на Кол Портър. Действието се развива на приказен остров в Карибско море през ХІХ век. Джуди е печална, защото й предстои да се омъжи за възрастния кмет на града. Пламенният Кели я омайва с песните и танците си и рискува живота си, за да спечели любовта й.
